13.09.2024
Министерство финансов США 12 июня расширило санкции в отношении России. В SDN-лист попали десятки физических и сотни юридических лиц, среди которых Мосбиржа и ее дочерняя структура, Национальный клиринговый центр (НКЦ), выступающий в роли посредника в валютных сделках на бирже. НКЦ больше не может выступать в такой роли, поскольку из-за новых санкций любые операции с ним теперь под запретом для американских и европейских организаций. Теперь торговля валютой будет внебиржевой, т.е. российские банки и компании смогут продавать и покупать доллары и евро только напрямую в российских же банках, у которых остаются открытые корреспондентские счета в США и Евросоюзе. Такие банки в стране еще есть.
Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке. Для определения их официальных курсов к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю». Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств.
Некоторые российские банки сразу же подняли курс продажи наличных долларов – от 120 до 200 рублей за доллар. На ближайшие недели или месяцы курс неизбежно снизится – как минимум из-за роста разницы между курсом покупки и курсом продажи. Однако, по мнению экспертов, едва ли следует ожидать устойчивого ослабления курса больше чем на 10%, поскольку Банк России и Минфин будут стремиться сгладить шок за счет повышения ставок и предложения валюты. Больше проблем может возникнуть у корпоративных клиентов: если раньше они могли купить или продать необходимые суммы на открытом рынке, где все безопасно и прозрачно, то теперь банк будет выставлять им цену на свое усмотрение, а проверить, соответствует ли она рыночным условиям, будет очень сложно.
В сообщении компании говорится, что это позволит отрасли адаптироваться к новым требованиям и что в рамках существующих требований по сертификации ограничения могут быть расширены на камни весом 0,5 карата и выше с 1 сентября 2024 года. При этом De Beers выступила против поставок всех алмазов в страны G7 через Антверпен, призвав их признавать импортные сертификаты и правила и других стран-поставщиков: «Алмазы должны быть сертифицированы как можно ближе к месту добычи для максимальной уверенности в их происхождении. Бельгия должна играть ведущую роль, но такие производители, как Ботсвана, Канада, Намибия, Южная Африка и Ангола, соблюдают мировые стандарты и тоже должны иметь возможность сертифицировать свои собственные алмазы для торговли с G7».
De Beers также поддерживает введение исключительных правил для бриллиантов, ограненных в стране происхождения, и считает, что сертификаты Кимберлийского процесса являются единственным межправительственным механизмом подтверждения происхождения алмазов. Их необходимо и дальше совершенствовать, чтобы обеспечить дополнительные гарантии, включая сертификаты на партии алмазов с указанием стран происхождения, а не «смешанного происхождения», и оцифровку сертификатов. К 1 сентября 2024 года компания намерена загрузить данные обо всех своих алмазах ювелирного качества весом 1 карат и выше (что эквивалентно бриллиантам весом 0,5 карата) в Tracr, блокчейн-платформу De Beers для отслеживания происхождения, и предложить участникам отрасли и государственным органам использовать Tracr на коммерческой основе, снизив при этом уровень своей вовлеченности в проект, чтобы обеспечить независимость Tracr.
Золото на сумму $35 млрд, добываемое кустарным и мелкомасштабным способом, остается незадекларированным и экспортируется из этого крупнейшего в мире континента по производству слитков нелегально. Об этом говорится в отчете швейцарской организации SwissAid. По данным НПО, только в 2022 году из Африки было незаконно вывезено в общей сложности 435 тонн золота – в страны, где плохо соблюдаются правила определения фактического происхождения металла. Нелегальное золото идет из 12 государств «черного континента», в основном из Мали, Ганы и Зимбабве, поступает на другие рынки и там легализуется. Например, ОАЭ есть передовые технологии и системы отслеживания и аутентификации собственных данных, но министерство экономики Эмиратов заявило, что правительство не может нести ответственность за экспортные данные других стран, а только за свои собственные.
Тем временем доходы от контрабанды африканского золота продолжают подпитывать конфликты и финансировать преступные террористические сети.
Авторы отчета проанализировали производство и торговлю золотом во всех 54 странах Африки за более чем 10 лет – с целью разоблачить несправедливую практику и отсутствие надзора со стороны правительств и заинтересованных сторон. Они также надеются добиться улучшения регулирования отрасли. «Правительства больше не должны прикрываться отсутствием или низким качеством данных и оправдывать тем самым свое бездействие, - заявил руководитель отдела сырья в SwissAid и соавтор исследования Марк Уммель.
По словам гендиректора, у АЛРОСА нет намерений сокращать объемы добычи алмазов в ответ на западные санкции: «Компания не планирует сокращать объемы производства. В прошлом году мы установили рекорд по рок-массе, и в этом году собираемся его обновить. В соответствии с этим мы смотрим на вопросы диверсификации и считаем, что санкции — это не повод прекратить работу, а наоборот, повод для дальнейшего развития». Между тем заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее заявил, что АЛРОСА будет вынуждена продать свою долю в проекте Catoca — совместном предприятии с ангольской госкомпанией Endiama, поскольку власти Анголы боятся сотрудничать с российской компанией, которая была поставлена под западными санкциями. Переговоры по выходу АЛРОСА перешли в конструктивное русло, а цена продажи обсуждается с «дружественными инвесторами».
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания после шести недель переговоров отказалась от идеи поглощения Anglo American за $49 млрд. До этого Anglo отказалась от трех предложений о своей покупке по ценам, предложенным со стороны BHP. Однако в BHP по-прежнему считают, что их предложение предполагало наиболее эффективную реструктуризацию Anglo, которая обеспечила бы рост акционерной прибыли последней. Представители BHP выразили разочарование в связи с тем, что правление Anglo American решило не продолжать дальнейшие обсуждения возможного соглашения с целью развеять опасения директоров по поводу реализации пересмотренной сделки: «…BHP намеревалась взять на себя часть расходов, связанных с выполнением определенных условий, которых могли бы потребовать регулирующие органы Южной Африки. Пересмотренное предложение BHP принесло бы немедленную выгоду акционерам Anglo American и позволило бы им извлечь выгоду из долгосрочного повышения стоимости, созданной в результате объединения Anglo American и BHP».
Председатель совета директоров Anglo American Стюарт Чемберс, в свою очередь, заявил, что компания наметила четкий путь для ускорения реализации своей стратегии и создания значительной ценности для акционеров: «Наши акционеры выиграют от прозрачности и лучшей доступности более простого портфеля активов мирового класса, стабильно более высоких операционных показателей и весьма привлекательного роста производства меди, железной руды премиум-класса и удобрений для сельского хозяйства».
Общая выручка от аукционных продаж 208 990 карат высококачественных изумрудов, добытых на руднике Kagem в Замбии, составила $35 млн – при средней цене $167,51 за карат. «Мы очень рады сообщить о хороших результатах аукциона, несмотря на несколько более слабые рыночные условия», - сказал генеральный директор Gemfields по продуктам и продажам Адриан Бэнкс. Непроданными остались два лота, которые содержали продукцию более низкого качества, что повлияло на итоговый результат. На аукционе в мае 2023 года средняя цена проданных камней составила $165,55 за карат.
«Теперь мы с нетерпением ждем нашего предстоящего аукциона по рубинам смешанного качества в июне 2024 года и следующего аукциона по изумрудам коммерческого качества в сентябре 2024 года», - резюмировал Бэнкс. Всего на 48 аукционах драгоценных камней с Kagem, которые проводятся с июля 2009 года, объем продаж составил чуть более $1 млрд.
Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси заявил, что выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты (LGD) представляют собой экзистенциальную угрозу экономике страны в преддверии запуска проекта по продлению жизненного цикла рудника Jwaneng стоимостью $6 млрд. На этом руднике производится около 11 млн карат алмазов в год. За последние два года рынок природных алмазов столкнулся с серьезными проблемами в результате растущего спроса на более дешевые LGD, а также ввиду нестабильности мировой экономики. «Если выращенные в лаборатории алмазы займут нашу [рыночную] долю, то нам с вами конец», - сказал Масиси на пресс-конференции перед поездкой в Соединенные Штаты на выставку JCK las Vegas, где он будет продвигать страну как ведущего производителя природных алмазов, добытых этично и ответственно, чтобы защитить ее рыночную долю.
По данным Сертификационной схемы Кимберлийского процесса, в 2022 году Ботсвана произвела 20% мирового объема природных алмазов, отставая по этому показателю лишь от России. При этом Ботсвана является крупнейшим в мире производителем алмазов по стоимости. Алмазы приносят до 40% доходов правительству страны, обеспечивают 75% валютных поступлений и составляют одну треть экспортной продукции. Между тем, Ботсвана и ее партнер De Beers, которому грозит отчуждение из списка активов материнской компании Anglo American, 28 июня собираются запустить первую фазу проекта по продлению жизненного цикла рудника Жваненг с 2032 года до 2054 года. Стоимость проекта оценивается в $6 млрд.
Такое заявление сделал председатель правления Lucapa Diamond Стюарт Браун, сообщив акционерам, что Ангола находится в авангарде направлений стратегического развития Lucapa. По словам Брауна, богатые алмазами районы страны все еще не освоены с точки зрения добычи драгоценных камней из первичных кимберлитов: «Геологоразведчики считают, что Ангола имеет наибольший потенциал стать алмазной державой благодаря дальнейшему открытию новых крупных месторождений». За 15 лет своего присутствия в Анголе компания Lucapa добилась значительных успехов в добыче россыпных алмазов, в частности благодаря своему флагманскому проекту Lulo. Браун подчеркнул выдающиеся успехи компании на предприятии Lulo, россыпные алмазы с которого продаются по высоким ценам, присущим премиальному сегменту. Продажи этих камней принесли около полумиллиарда долларов. О прогрессе Анголы в создании среды, благоприятной для международных инвестиций, свидетельствует и возвращение в эту страну лидеров отрасли Rio Tinto и De Beers.
По данным Mining Weekly, недавно опубликованный Индекс инвестиционной привлекательности Fraser Institute подтверждает эти усилия: по рейтингу Ангола поднялась с 59 места из 62 стран в 2022 году до 47 места из 86 стран в 2023 году. Браун подчеркнул, что Lucapa реализует одну из наиболее активных программ отбора проб кимберлита в Анголе: «Геологоразведка кимберлитов, как и геологоразведка многих других полезных ископаемых, - это игра вдолгую, но сейчас мы видим реальный прогресс благодаря капиталовложениям, сделанным в специальную установку для отбора проб кимберлита». Ангола занимает первое место в стратегических планах Lucapa, но внимание компании также направлено на Австралию, где она владеет проектами Merlin Brooking.
Недавние проблемы с веб-сервисами Christie’s, из-за которых онлайн-торги были приостановлены на несколько дней, предположительно были связаны с целенаправленной хакерской атакой. Хакеры из группировки RansomHub подтвердили это предположение и заявили, в результате атаки получили доступ к конфиденциальной информации более чем 500 000 частных клиентов Christie’s. Сообщение RansomHub в даркнете содержало образец скомпрометированных данных, включая имена, национальности и даты рождения некоторых клиентов и коллекционеров. Хакеры сообщили о попытках договориться с Christie’s о выкупе за украденные данные. Встретив отказ аукционного дома от переговоров, RansomHub предупредил, что неспособность достичь соглашения о сумме выкупа может привести к серьезным последствиям для аукционного дома, включая крупные штрафы в соответствии с европейским Общим регламентом по защите данных (European General Data Protection Regulation, GDPR) и репутационные издержки.
Christie's отнесся к инциденту как к «проблеме технологической безопасности» и позже уведомил о нем регулирующие органы в сфере конфиденциальности данных, правительственные учреждения и пострадавших клиентов, в то время как эксперты по кибербезопасности проверяют, какие именно данные были скомпрометированы. «Мы предпринимаем все необходимые шаги для решения этой проблемы, привлекая команду дополнительных технологических экспертов. Мы будем предоставлять нашим клиентам дополнительную информацию по мере необходимости», - говорится в заявлении Christie's.
Крупнейший в мире ритейлер ювелирных украшений с бриллиантами и алмазная компания реализуют совместный проект по просвещению представителей поколения Y/Z (родившихся на стыке поколений зумеров и миллениалов) об уникальных свойствах природных бриллиантов. Целью является привлечение внимания к присущей природным бриллиантам редкость и вневременности, поскольку в течение следующих трех лет ожидается увеличение количества бракосочетаний пар из этого поколения на 25%. наблюдаться рост Будет также наблюдаться рост числа помолвок и бракосочетаний среди представителей поколения Y/Z в США после недавнего затишья, связанного с пандемией Covid-19. «Природные бриллианты являются идеальными символами для празднования самых значимых моментов жизни. Они столь же уникальны, вневременны, редки и драгоценны, как и эмоции, которые они олицетворяют», - сказал генеральный директор De Beers Эл Кук. - Теперь у нас есть возможность познакомить новое поколение с необычайными свойствами природных алмазов. Я горжусь той пользой, которую бриллианты приносят людям и местам, откуда они происходят. Мы знаем, что для максимизации охвата и воздействия нашей деятельности жизненно важное значение будут иметь новые подходы и стратегическое сотрудничество».
Генеральный директор Signet Вирджиния Дросос сказала, что важно иметь полную уверенность в тех, у кого вы покупаете бриллианты, и знание о том, как они были получены: «Наша лучшая в отрасли позиция в области ответственного подбора поставщиков - это актив, который мы хотим донести до следующего поколения покупателей бриллиантов. Мы гордимся тем, что придерживаемся Signet Promise - нашего обязательства поддерживать целостность глобальной цепочки поставок алмазов посредством ответственного подбора поставщиков».
Lightbox Jewelry, бренд выращенных в лаборатории бриллиантов, принадлежащий De Beers, который произвел фурор после начала их производства, установив цену в $800 за карат, снизил цену на свой продукт начального уровня (бриллианты цветов I и J) почти на 40%, до $500 за карат. Камни цвета GH сейчас стоят $600 за карат. За камни высшего класса (цвета D, E или F) Lightbox теперь берет $900 за карат - по сравнению с первоначальной ценой в $1500. При этом все бриллианты имеют огранку как минимум «очень хорошая» и чистоту VS, а цвета DEF имеют «отличную» огранку. Это первые изменения цен с момента премьеры Lightbox в 2018 году.
Изначально в Lightbox утверждали, что их выращенные в лаборатории бриллианты не нуждаются в отчетах, но теперь камни будут сопровождаться отчетами GIA о «проверке качества партии». Для этого GIA исследует «статистически значимые образцы [из] каждого производства» с целью проверки их качества. Индивидуальные оценки; Но GIA выставлять не будет: вместо этого просто проверят, что бриллианты относятся к DEF, GH или IJ и соответствуют указанным Lightbox спецификациям огранки и чистоты. Хотя цены на продукцию Lightbox теперь ниже, чем у большинства выращенных в лаборатории бриллиантов, некоторые ритейлеры уже установили цены на свои бриллианты на аналогичном уровне, а иногда даже ниже. Самые высокие цены можно найти в Walmart, где солитер весом 2,5 карата продается за $1299. Ritani предлагает бриллиант весом 1,3 карата I VS2 с отчетом IGI за $371. У Grown Brilliance 1-каратник E VS2 с отчетом GIA стоит $885.
«Оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты в ювелирном секторе продолжают снижаться, и мы рады поделиться этой экономией с нашими клиентами», — отметила в своем заявлении Сандрин Консейлер, генеральный директор De Beers Brands - более низкие цены гарантируют, что бренд останется конкурентоспособным в этом быстро развивающемся секторе». Новый шаг De Beers продолжает блестящую операцию по разделению рынков натуральных и выращенных в лаборатории бриллиантов, начатую в 2017 году и снявшую опасения, что натуральные камни могут обесцениться и ввести в коллапс весь мировой алмазодобывающий бизнес.
Lucapa Diamond продала 16 408 карат алмазов на сумму $13,1 млн по сравнению с 13 477 каратами, проданными годом ранее на сумму $18,2 млн. Объем поступлений в первом квартале упал на 28%, при том что объем проданных алмазов в каратах вырос на 22% в годовом выражении. Рудник Lulo в Анголе, 40% акций которого принадлежит компании Lucapa Diamond, в первом квартале продал 8746 карав в ходе двух продаж, принесших $9,4 млн. Управляющий директор компании Ник Селби заявил, что к снижению поступлений в первом квартале привел отбор дорогостоящих камней для тендера. В результате тендера, состоявшегося уже после окончания квартала, было получено $10,5 млн за три высококачественных алмаза с рудника Lulo, что привело к улучшению показателей балансового отчета компании.
Партнерское гранильное предприятие принесло Lulo в первом квартале дополнительную прибыль в размере $200 000. На самом руднике Lulo за этот период было добыто 5707 карат алмазов, что на 20% меньше по сравнению с 7165 каратами годом ранее. Lucapa сообщила, что добыча была сосредоточена на террасах с более низким содержанием алмазов из-за чрезвычайно сильных дождей и последующего затопления поймы реки во время сезона дождей. Полученное содержание алмазов было на 28% ниже, чем в предыдущий соответствующий период, и составило 3,3 карата на 100 куб. м руды.
Между тем, рудник Mothae в Лесото, 70% акций которой принадлежит Lucapa, зафиксировал в первом квартале поступления от алмазного сырья в размере $3,7 млн после продажи 7662 карат, а также дополнительную прибыль в размере $200 000 от продажи бриллиантов. Объем добычи на руднике в первом квартале вырос на 13% до 8454 карат по сравнению с 7485 каратами в предыдущем году. «Хотя на руднике в первом квартале пришлось вести добычу в районах с более низким содержанием алмазов из-за наводнения в сезон дождей в этом году, объем материала, который мы пропустили через фабрики, не пострадал благодаря скопившимся на складе запасам материала. Рудник Mothae также показал хорошие результаты по сравнению с имеющимися объектами, но отсутствие добытых высококачественных камней отрицательно сказалось на объемах поступлений от них» - сказал Селби.
Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы. Сообщается также, что BHP обдумывает улучшенное предложение для Anglo American после того, как ее первоначальное предложение на сумму в $39 млрд было отклонено на прошлой неделе. Горнодобывающая компания должна до 22 мая подать предложение, имеющее обязующую силу. «Еще рано обсуждать предложение, которое BHP представила компании Anglo», - цитирует Reuters слова Винсента Магвенья, официального представителя компании, во время брифинга для СМИ, - мы, как и все остальные, будем следить за процессом по мере его развития. Мы, как страна, не стараемся изо всех сил блокировать рыночную деятельность».
По предложению BHP компания Anglo сначала распределит среди акционеров свои доли в компаниях Anglo American Platinum (Amplats) и Kumba Iron Ore, которые работают в Южной Африке. Reuters сообщает, что уход компании Anglo, которая ведет свою историю в ЮАР с 1917 года, из любого проекта в этой стране приведет к ухудшению экономической обстановки. Некоторые горнодобывающие компании сокращали рабочие места и объем инвестиций в ответ на снижение цен на металлы и в связи с местными проблемами, усугубившимися из-за государственных предприятий - порта и грузовой железнодорожной компании.
По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, АЛРОСА будет вынуждена продать свою долю в проекте Catoca, совместном предприятии с ангольской госкомпанией Endiama, т.к. власти Анголы опасаются сотрудничать с находящейся под санкциями российской компанией: «Ангольцы считают, что присутствие АЛРОСА в качестве ключевого акционера мешает им развивать бизнес. В целом у них есть на это справедливые основания. Уже сейчас мы видим, что многие западные компании - как поставщики, так и покупатели камней - начинают говорить: у вас тут АЛРОСА в акционерах, давайте-ка мы не будем с вами работать. Поэтому сейчас рассматриваются разные варианты, но смысл в них такой, что, конечно, видимо, придется этот актив продавать».
Как отметил Моисеев, переговоры о выходе АЛРОСА перешли в конструктивное русло, обсуждается сумма сделки: «Сейчас идет конструктивный разговор, появились дружественные инвесторы, с которыми можно сделать все без судебных процессов и разных эксцессов». Месторождение Catoca было открыто в 2013 году, его ресурсы алмазов оцениваются в 628 млн карат, а предполагаемый срок эксплуатации в 60 лет. Доля АЛРОСА в компании Sociedade Mineira de Catoca, управляющей проектом, составляет 41%.
Президент Всемирной федерации алмазных бирж, WFDB Йорам Дваш опубликовал открытое письмо с критикой этой системы, введенной «Большой семеркой» для ограничения торговли российскими алмазами, находящимися под санкциями: «Система G7 по обеспечению соблюдения санкций против российских алмазов, по-прежнему вызывает тревогу и неуверенность во всей алмазной отрасли: Кажется очевидным, что в алмазной отрасли назревает потребность в изменениях в системе, призванных свести сбои в работе к минимуму».
В письме говорится, что такие отраслевые организации, как WFDB, Всемирный алмазный совет, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии и Международная ассоциация производителей бриллиантов, выразили правительствам «Большой семерки» свою озабоченность по поводу системы соблюдения санкций, но не получили официального ответа, хотя есть признаки того, что это обращение был воспринято позитивно. Многие игроки отрасли обеспокоены тем, что единая точка ввоза алмазной продукции, созданная в Антверпене, плохо оборудована для обработки крупных объемов поставок, что уже привело к разногласиям в алмазной отрасли Антверпена. Ари Эпштейн, генеральный директор Аntwerp World Diamond Centre, который был главным сторонником системы с единой точкой ввоза товаров, в прошлом месяце ушел в отставку.
«Кажется очевидным, что алмазная отрасль Антверпена недовольна разногласиями и потенциальным ущербом от системы с единой точкой ввоза товаров», - пишет Дваш. Индия призвала свой центр проверки алмазной продукции соблюдать новые санкции G7, но заявила, что это повлечет за собой дополнительные расходы в низкомаржинальном секторе огранки алмазов в стране. Африканские алмазодобывающие страны попросили G7 пересмотреть систему отслеживания из-за возможных логистических проблем и угрозы местной бенефикации. «Я уверен, что стремление изменить схему санкций G7 против российских алмазов будет набирать обороты с течением времени», - заключил Дваш.
