06.10.2024
В компании ожидают, что спрос на алмазное сырье будет восстанавливаться более медленными темпами, чем ожидалось, поскольку перспективы роста многих крупных экономик мира остаются неопределенными. Об этом заявил генеральный директор компании Эл Кук, комментируя итоги первого цикла продаж 2024 года, завершившегося 26 января. Этот сайт принес De Beers $370 млн по сравнению с $454 млн в январском сайте годом ранее. Но следует отметить, что в последнем, декабрьском сайте 2023 годаобъем продаж составил только $137 млн.
«Устойчивый потребительский спрос на бриллианты в Соединенных Штатах в праздничный сезон в конце года, безусловно, помог стабилизировать ситуацию в отрасли, и мы видим, что цены на бриллианты снова растут. В сочетании с возобновлением импорта алмазного сырья в Индию это привело к существенному увеличению спроса на алмазы в первом цикле продаж 2024 года», - сказал Кук. При этом ц целях стимуляции продаж De Beers снизила цены на алмазное сырье в среднем на 10-15%. Rapaport со ссылкой на неназванные источники сообщил, что подешевели алмазы весом менее 0,75 карата, но это почти не затронуло цены на самые мелкие алмазы, из которых создаются бриллианты меле. В категориях от 0,75 до 2 карат цены также были понижены в среднем на 10%-15%, а стоимость алмазов весом 2 карата и более упала на 15%.
Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC), высший орган ювелирной промышленности страны, призвал министра финансов Нирмалу Ситхараман отменить базовую таможенную пошлину на золото и налог на товары и услуги для ювелирной отрасли. В 2022 году BCD на импорт золота была увеличена с 7,5% до 12,5% от объявленной стоимости, вследствие чего общая налоговая нагрузка на импортируемое в Индию золото составляет 18,45%. Председатель GJC Сайям Мехра заявил: «Ювелирная промышленность обеспечивает почти 7% ВВП Индии и, следовательно, заслуживает благоприятной среды для бизнеса. Это также пойдет на пользу правительству. Мы призываем министерство финансов отказаться от увеличения BCD на золото в предстоящем проекте бюджета и предлагаем разработать рациональную налоговую структуру для решения проблемы с этим налогом».
Кроме того, GJC рекомендовал восстановить систему равных ежемесячных выплат по кредитам для отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, которая существовала несколько лет назад. По мнению членов организации, это позволит существенно расширить бизнес-активность в отрасли, а также будет способствовать развитию цифровых платежей. Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий подпадает под категорию микро-, малых и средних предприятий, и с ростом цен на золото получение кредитов стало ключевой проблемой для ювелиров.
Речь идет об акционерном обществе Sociedade Mineira de Catoca, которое принадлежит АЛРОСА и ангольской госкомпании «Эндиама». По данным местного издания Expansao, Sociedade Mineira de Catoca стал «токсичным» для продажи ангольских алмазов из-за международных санкций в отношении России. Представители ангольской «Эндиамы» уже несколько месяцев пытаются завершить участие АЛРОСА в совместном капитале.
Для решения этого вопроса Ангола отправила делегацию в Дубай, чтобы встретиться там с представителями российских властей. В ходе этой встречи ангольская сторона, как утверждает Expansao, потребовала, чтобы «русские ушли немедленно и без требований». Россия же настаивает на получении финансовой компенсации за инвестиции в развитие месторождения Катока в Анголе. «Наследие ангольское, и будем ли мы по-прежнему вынуждены платить компенсацию? Этого не может быть», — сообщил источник издания, близкий к процессу переговоров. Expansao отмечает, что на этой неделе глава «Эндиамы» Ганга Жуниор заявил, что хорошие показатели месторождения Катока и его авторитет на международном рынке зависят от выхода АЛРОСА: многие банки не хотят работать с главной алмазной компанией Анголы из-за ее партнерства с российской компанией.
В октябре 2023 года африканское издание Africa Intelligence писало о переговорах между АЛРОСА и «Эндиамой» о выходе российской группы из проекта по добыче алмазов в Катоке. АЛРОСА работает в Анголе с 1992 года. В проекте Sociedade Mineira de Catoca российской группе принадлежит 41% акций, ангольской «Эндиаме» еще 41%, а оставшиеся 18% акций держит международный холдинг LL International Holding B.V. Катока — крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей. Ежегодно здесь добывается около 6,8 млн карат алмазов.
В комитете Торгово-промышленной палаты РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням рассказали «Известиям», что главное в проекте постановления правительства, подготовленном Минфином РФ - размещение на информационных материалах магазинов двух QR-кодов: для проверки покупателем наличия у ООО или ИП, осуществляющего розничную торговлю, личного кабинета в ГИИС ДМДК и отражения его операций в ГИИС, и для отправки покупателем обращения в Федеральную пробирную палату.
При этом обращено внимание на то, что практически вся содержащаяся на странице сайта по ссылке в QR-коде полезная для покупателя информация есть на бирке, скрепленной с изделием: «Снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю ювелирными изделиями представляется более эффективным. Внедрение ГИИС ДМДК, обслуживание требований Росфинмониторинга плюс запрет на применение специальных налоговых режимов в ювелирной сфере повлекли за собой очень существенные затраты бизнеса, которые, естественно, были отнесены на стоимость ювелирных изделий», — отметили в ТПП РФ, комментируя предложенные изменения. Кроме того, эксперты выразили мнение, что всю необходимую информацию об изделиях можно размещать на обычных листках и предоставлять покупателям по запросу, необязательно использовать для этого стенды.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев прокомментировал ситуацию в ювелирной отрасли. По его данным, в 2023 году заметно выросло количество произведенных золотых украшений. Если в 2022 году в украшения переработано 48,5 тонн золота и Пробирная палата заклеймила 26 млн изделий, то в прошедшем году – 55,5 тонн металла и 30,8 млн изделий, на 18,5% больше. Позитивную динамику Минфин отметил и по серебру: совокупный объем поступивших на рынок отечественных и импортных серебряных изделий за год вырос на 28,9 млн изделий, достигнув 56,7 млн штук. Кратный рост заметен по сравнению с итогами 2021 года, когда общий объем сданных на клеймение изделий составил лишь 15,9 млн.
В 2023 году в ГИИС ДМДК зарегистрировано 43,7 млн серебряных изделий отечественного производства, в то время, как в 2018-2019 гг. объем клеймения отечественных серебряных изделий составлял в среднем 18 млн изделий в год. Таким образом, более чем двухкратный рост вызван не столько восстановлением рынка, сколько введением серебряных украшений в ГИИС ДМДК, тогда как клеймение отечественных изделия из серебра необязательно. Странно, что возврат к ужесточению контроля недорогого металла Минфин называет легализацией его оборота.
Особенно удивляет, что молодые люди в руководстве регулятора, выросшие в условиях рынка, не считают, что лучше бы вовсе забыть про этот сегмент, освободить серебро от всех ГИИС с финмониторингами и продавать серебряную посуду в магазинах товаров для дома. Тем временем Минфин предложил также обновить требования к продаже ювелирных изделий, опубликовав соответствующий документ на Едином портале проектов нормативно-правовых актов. Новые требования могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года, и хочется надеяться, что серебро все-таки выпустят из удушающих рамок.
В отношении эффекта перерегистрации с одной системы налогообложения на другую А.Моисеев отметил, что разница в количестве участников рынка составила всего 3%: в четвертом квартале 2022 года на спецучете состояли 22 722 субъекта, а в 4 квартале 2023 года – 22 049. Однако эти цифры не коррелируют с данными Гильдии ювелиров России и других профессиональных объединений. Оценку текущему положению вещей в ювелирной отрасли в видеоинтервью члена Совета Гильдии ювелиров России Сергея Куколевского смотрите выше.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко: «Впервые в новейшей истории: Якутия на втором месте в России, на Дальнем Востоке по добыче желтого металла Якутия номер один». Впервые Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота в 2019 году после Красноярского края и Магаданской области, когда здесь было произведено 38,7 тонны золота. В Якутии расположено 794 золотых месторождений, а крупнейшими золотодобытчиками являются холдинг Nordgold, «Полиметалл», АО «Полюс Алдан» и ПАО «Селигдар». В 2022 году в республике было добыто 46 тонн золота.
Представители алмазодобывающей компании и крупнейшей мировой розничной сети встретились для этого в Ботсване. В De Beers заявили, что встреча была направлена также на выявление возможностей продвижения идеи о положительном экономическом воздействии природных алмазов на местные сообщества.
Генеральный директор Signet Джина Дросос заявила, что с момента открытия месторождений алмазов в Ботсвана благодаря постоянной финансовой поддержке в виде продаж алмазной продукции эта страна достигла одного из самых быстрых в мире темпов экономического роста на душу населения: «Более четверти национального ВВП приходится на алмазы, а доходы от алмазной промышленности изменили образование, здравоохранение и инфраструктуру».
По словам генерального директора De Beers Эла Кука, обе компании охватывают всю цепочку создания стоимости - от Ботсваны, ведущего производителя алмазов, до США, ведущего рынка сбыта бриллиантов. «Мы разделяем приверженность природным алмазам и той пользе, которую они могут принести. Мы будем расширять поставки алмазов из Ботсваны и поэтому намерены укреплять партнерство с Signet Jewelers в Соединенных Штатах и за их пределами», - заявил он.
Рудник в Ботсване, самый ценный в мире, переходит от открытой добычи к подземной, и новый проект расширения добычи реализуется на фоне глобального сокращения поставок природных алмазов. Гранильная индустрия индийского города Сурат, известного как мировая бриллиантовая столица, вздохнула с облегчением, когда группа De Beers и правительство Ботсваны объявили об инвестициях в размере $1 млрд в перевод Jwaneng на подземную добычу. Сурат потребляет значительную часть мирового алмазного сырья, а санкции США и стран G7 в отношении российских алмазов сузили цепочку поставок, что привело к росту цен на сырье на 20% только за последний год.
Как предполагают аналитики, индийская ювелирная отрасли сможет преодолеть проблемы и извлечь выгоду из открывающихся возможностей. В 2023 году на рынке сказались рекордно высокие цены на золото, корректировка стоимости алмазов и бриллиантов, общая геополитическая напряженность и увеличение закупок золота центральными банками мира в инвестиционных целях. Лидеры индийской ювелирной отрасли связывают позитивный прогноз с ролью свадеб как ключевого фактора продаж ювелирных изделий. Отмечается также консолидация отрасли в стране и ее развитие в сторону более сезонной модели бизнеса. Эксперты рынка прогнозируют стабилизацию ювелирного рынка Индии на фоне таких событий национального масштаба, как открытие храма Ram Mandir в Айодхье, предстоящее принятие проекта бюджета и выборы. Кроме того, в этом плане учитываются сильные тенденции потребления и акцент на дизайне и брендах.
Комментируя для «Интерфакс» ситуацию в алмазодобывающей компании, попавшей под санкции ЕС, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что «пока нет никаких признаков, что потребуется господдержка. У компании колоссальный запас прочности, там отрицательный чистый долг, причем с большим запасом». При этом, по словам замминистра, санкции, «конечно, это довольно неприятная история, будем смотреть, как она будет развиваться». Моисеев добавил, что компания «готовилась, ведь никакого секрета в этом не было, наши оппоненты об этом долго уже говорили». Бюджетный лимит Гохрана на покупку драгметаллов и драгоценных камней на 2024 год составляет 51,5 млрд руб.
Совет министров Европейского союза АЛРОСА и ее генерального директора Павла Маринычева в санкционный список. Решение, опубликованное на официальном сайте ЕС, вступает в силу немедленно. Новые санкции последовали за запретом на импорт нетехнических алмазов российского происхождения в страны «Большой семерки», который вступил в силу 1 января. АЛРОСА находится под санкциями в США с апреля 2022 года, но ЕС воздерживался от ограничений против российских алмазов, поскольку бельгийский Антверпен, крупный алмазный центр, зависел от российского сырья. Однако, когда контуры запрета были окончательно определены после обширных консультаций в течение 2023 года, ЕС получил возможность ввести свои собственные ограничения.
Санкции G7 будет вводиться постепенно: прямой запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов вступил в силу с 1 января, а косвенный, на бриллианты, ограненные в Индии и других странах, будет введен с 1 марта. Система отслеживания алмазов российского происхождения, как ожидается, будет представлена к сентябрю. В декабре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что экспорт российских алмазов продолжится, несмотря на ограничения, введенные G7.
Последние торговые дни уходящего года придали золоту дополнительный стимул для подорожания, и его цена продлила рост, начавшийся в первые месяцы. Сейчас на спотовом рынке унция стоит $2076 и на самый конец года может даже достичь нового исторического максимума по цене закрытия. Доходность в долларовом выражении по итогам года составила почти 14%, а в евро составила +9,57%. Это означает, что в Германии цена золота всего на 2% ниже исторического максимума в 1903,85 евро, достигнутого 1 декабря 2023 года на основе ежедневной цены закрытия. В начале года золото также демонстрировало двузначный процентный рост, а это служит соответствующим предзнаменованием и для первого квартала 2024 года.
Статистика прошлых лет также говорит в пользу подъема как в конце года, так и в начале следующего. Одним из важных аспектов здесь являются ожидания инвесторов относительно будущих тенденций изменения процентных ставок. Если ожидается снижение доходности на рынках денег и капитала, а также ключевых процентных ставок центральных банков, то это, как правило, положительно сказывается и на беспроцентном драгметалле. После последнего заседания ФРС США и последних умеренных данных по инфляции в Штатах и Еврозоне монетарные политики и инвесторы значительно снизили свои ожидания по ключевым процентным ставкам. Американские инвесторы теперь ожидают первого снижения процентных ставок уже в марте, а ФРС США - с лета 2024 года.
На этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков США опубликовали позитивный прогноз по ценам на золото в следующем году. JP Morgan прогнозирует, что золото и серебро превзойдут остальные металлы. Начало цикла снижения ставок ФРС и падение реальной доходности в США считаются основными факторами роста цен на золото в 2024 году. По прогнозам аналитиков банка, к четвертому кварталу средняя цена драгоценного металла достигнет $2175 за унцию. Другой инвестбанк, Bank of America, недавно также опубликовал прогноз на повышение по золотым акциям на предстоящее лето. Аналитики этого банка считают поворот в процентных ставках ФРС и геополитические конфликты ключевыми факторами, способствующими росту цен на золото. «Снижение процентных ставок, сопровождаемое ослаблением доллара США, оказывает поддержку золоту», - говорится в сообщении Kitco News со ссылкой на прогноз банка.
По данным Центробанка, объем запасов в ноябре вырос по отношению к октябрю на 1,8 тонны, или на 3%. В денежном эквиваленте объемы запасов на отчетный период составили 423,4 млрд руб., тогда как к началу ноября они составляли 424,4 млрд рублей - за месяц рост составил 2,5%. С начала года запасы золота выросли на 8,3 тонны (+12,8%). Тем временем США включили золотодобывающие компании Highland Gold и «Высочайший» и их основателей в санкционные списки. Теперь практически все крупные российские игроки рынка драгметаллов находятся под санкциями. Из-за этого запуск Озерного ГОКа на базе одноименного месторождения свинцово-цинковых руд, намеченный на 2024 год, может сдвинуться. Однако санкции в отношении российских золотодобытчиков не смогли радикально ограничить их работу. За год предприятия переориентировали цепочки экспортных поставок в Китай, ОАЭ и Турцию, а также нарастили присутствие на внутреннем рынке.
Члены Sri Lanka Gem and Jewellery Association, SJGJA предупредили о серьезном ущербе отрасли от введения с 1 января 18%-ного налога на добавленную стоимость на импорт необработанных драгоценных камней и продажу ювелирных изделий туристам. Назвав этот шаг властей «беспрецедентным», в SLGJA заявили, что отрасль всегда была освобождена от НДС, учитывая ее важность с точки зрения получения столь необходимой иностранной валюты и обеспечения занятости населения. По официальным данным, экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из страны составляет порядка $500 млн в год, тогда как продажи на внутреннем рынке туристам и иностранцам оцениваются в $1 млрд. Средства к существованию более 600 000 человек и их семей также зависят от данной отрасли.
Несмотря на общую отрицательную динамику торговли Шри-Ланки, экспорт бриллиантов, ограненных драгоценных камней, и ювелирных изделий из страны за первые 10 месяцев 2023 года вырос на 16%, до $440 млн. Импорт алмазов, драгоценных камней и металлов вырос на 27%, до $223 млн. Между тем общий объем экспорта из Шри-Ланки снизился на 10%. С учетом этих фактов, а также в текущей обстановке, когда предпочтения потребителей смещаются от бриллиантов к цветным драгоценным камням, ассоциация считает введение НДС для ювелирной продукции преждевременным и контрпродуктивным. По мнению членов SLGJA, при ставке НДС 18% вся отрасль станет неконкурентоспособной. Они указали на низкий НДС в конкурирующих странах-производителях ювелирных изделий - в Индии (3%), Таиланде (7%) и Дубае (3%-5%).
Эта мера распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, начиная с 1 января 2024 года. С 1 марта по 1 сентября 2024 года ЕС постепенно введет также запрет на импорт российских алмазов при их обработке в третьих странах, включая ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения. Кроме того, Евросоюз расширит списки запрещенных товаров и людей, в отношении которых введены персональные ограничения, введет дополнительный запрет на импорт товаров, которые приносят РФ «значительные доходы», и примет новые меры, призванные обеспечить исполнение уже введенных санкций. В ЕС также решили сделать ряд исключений из ограничений на ввоз предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены и одежда, а также для автомобилей с дипномерами. Страны ЕС могут разрешить въезд автомобилей граждан ЕС, живущих в России, при условии, что они не предназначены для продажи и используются только в личных целях.
Всемирный алмазный совет одобрил это решение и заявил, что будет стремиться к дальнейшему взаимодействию с G7 и Евросоюзом с целью поддержки поэтапного введения ограничений на импорт российской алмазной продукции. Вместе с тем World Diamond Council будет уделять приоритетное внимание таким вопросам, как предоставление африканским странам-производителям свободы и независимости для проверки и сертификации происхождения алмазов, добытых на их территории. WDC также планирует обеспечить доступность любых технологических решений, которые могут быть использованы для проверки происхождения алмазов, как для крупных, так и для мелких участников отрасли, включая представителей старательского и мелкомасштабного алмазодобывающего сектора. Это должно расширить, а поставки ответственно добытых природных алмазов на потребительские рынки стран G7.
В то же время Индия призвала отложить введение запрета на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными, а сроки введения ограничений на косвенный импорт из России в три-четыре месяца также нецелесообразны по схожим причинам. Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы «проверки и сертификации на основе отслеживания», которая может потребовать обмена данными об индийских предприятиях. Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов по объему, Индия, где гранятся 90% мировых алмазов, играет решающую роль в реализации запрета. Однако Индия в основном перерабатывает мелкие алмазы, поэтому серьезных сбоев в торговле здесь не ожидается.
Согласно плану Евросоюза, сейчас речь идет о запрете импорта российских бриллиантов весом один карат и более, а с сентября ограничения будут распространяться и на камни весом полкарата и ниже после ввода в эксплуатацию специальных систем отслеживания. Министр торговли Сунил Бартвал заявил, что Индия находится в контакте с техническими группами ЕС и «Большой семерки» и что российские алмазы, как правило, небольшие по размеру: обычно в стране огранке подвергаются российские камни весом менее 0,5 карата. Это, по его мнению, означает, что влияние ограничений будет меньшим, чем изначально предполагалось.
Страны G7 предполагают создать на территории одной из них центральный узел для отслеживания всех алмазов и бриллиантов, которые в конечном итоге попадают на их рынки. Индия импортирует алмазы не напрямую из стран-производителей, а через различные центры смешивания партий камней, такие как Антверпен или ОАЭ, и почти 99% алмазов не поступают туда напрямую. По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, общий валовой экспорт бриллиантов из страны упал в ноябре 2023 года на 11,9% до $1,1 млрд, против $1,248 млрд за тот же месяц предыдущего года, а импорт алмазов упал на 76,4%.
