Золото Au - руб/гр.
Серебро Ag - руб/гр.
Платина Pt - руб/гр.
Палладий Pd - руб/гр.
 

Отраслевые события

23
июля
2018

De Beers повысила добычу алмазов до 9 млн карат, у АЛРОСА снижение до 8,5 млн карат

Anglo American заявила, что производство алмазов De Beers во II квартале этого года выросло на 3%, до 9 млн карат с 8,7 млн карат, добытых годом ранее. Такой объем производства, как говорится в заявлении, отражает устойчивые и здоровые торговые условия. Debswana в Ботсване зарегистрировала увеличение производства до 6,3 млн карат на фоне более стабильных торговых условий. Объем добычи в Канаде вырос на 17%, до 1,2 млн карат благодаря завершению наращивания производства на Гачо Куэй (Gahcho Kué). В Namdeb Holdings в Намибии объем добычи алмазов на 23%, до 500 тыс. карат увеличился благодаря доступу к руде с увеличивающимся количеством алмазов в наземных операциях и оптимизации техники в морских программах по бурению. Однако в Южной Африке уровень добычи De Beers упал на 28%, до 1 млн карат в результате приостановки производства на руднике Венеция (Venetia) после инцидента в марте.

        Объемы продаж алмазов De Beers после трех циклов продаж во II квартале составили 10 млн карат по сравнению с 5,9 млн карат, реализованных во время двух циклов продаж во II квартале прошлого года. «Наряду с большим количеством циклов продаж за рассматриваемый период объем продаж вырос благодаря позитивному настроению на рынке на фоне роста потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в конце 2017 года и позитивного прогноза в дальнейшем», - заявила компания. В первой половине 2018 года средняя цена реализации алмазов выросла на 4%, до $162 за карат по сравнению с $156 за карат годом ранее по причине роста индекса средней цены на алмазы на 1,6%, а также улучшения ассортимента. Годовой прогноз объема производства De Beers остался без изменений на уровне 34-36 млн каратов, в зависимости от условий торговли

        АЛРОСА во II квартале, напротив, снизила добычу на 18% г/г (+15% кв/кв) до 8,5 млн карат, что обусловлено в основном выбытием трубки «Мир», снижением алмазоносности рудного сырья глубоких горизонтов трубки «Интернациональная», а также увеличением доли обработки руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и подземного рудника «Айхал». Среднее содержание алмазов в руде по Группе снизилось на 35% кв/кв (-18% г/г) до 0,84 карат/т, что в основном связано c сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях «Алмазы Анабара» с более низким содержанием алмазов. По прогнозу на 2018 год, оценка производства ожидатся без изменений на уровне 36,6 млн карат (-8% г/г).

        Продажи алмазов Группы АЛРОСА во II кв. 2018 г. составили 9 млн карат (-32% кв/кв), в том числе 6,3 млн карат алмазов ювелирного качества (-38% кв/кв) и 2,7 млн карат алмазов технического качества (-16% кв/кв); в денежном выражении снижение составило 33%, до $1,057 млрд. Запасы на конец II квартала снизились на 11% кв/кв (-23% г/г), до 11 млн карат на фоне устойчивого спроса на рынке на весь ассортимент алмазной продукции. По результатам продаж в апреле-июне средние цены реализации выросли на 6%, до $164/карат, что связано с улучшением структуры продаж, стабильным спросом и низким уровнем запасов у потребителей - предприятий гранильного сектора. О перспективах мировой алмазодобычи см. в разделе «Аналитика».


19
июля
2018

«Дизайн впечатляет меньше, чем виды Парижа». О новой ювелирной коллекции Louis Vuitton

Парижский офис Louis Vuitton находится по адресу Rue du Pont-Neuf, 2. Это высокое здание на улице около набережной Сены с впечатляющими видами с крыши. Сюда, на крышу, в июле решили пригласить прессу — и не только для того, чтобы журналисты смогли наснимать открыточных видов Парижа, но и для того, чтобы они могли увидеть новую высокую ювелирную коллекцию. Назвали ее Conquetes Regalia и посвятили королевским регалиям. Тема продиктовала и декоративные элементы всех украшений: сразу в нескольких — мотив лилии Бурбонов. Разумеется, не обошлись и без собственной символики — стилизованных литер V и цветков-монограмм, которые можно различить в декоративном орнаменте.

        Камни под стать теме — королевские. Рубины из модного нынче Мозамбика, изумруды из Колумбии, бирманские и цейлонские сапфиры, шпинели из Танзании самого редкого цвета — «клубничные». Есть тут, правда, и более доступные цавориты, а вот самое дорогое украшение — с 50-каратным турмалином параиба-лайк из Мозамбика — оценили в €2,4 млн. Работа геммологов по-прежнему впечатляет — у Louis Vuitton свое собственное ювелирное ателье на Вандомской площади и сразу несколько штатных специалистов по драгоценным камням. А вот дизайн впечатляет меньше — не такой он захватывающий, как вид с крыши парижского офиса компании. Хороший, выверенный, сбалансированный... Но чего-то не хватает.

        Правда, это последняя работа Хамди Чатти на посту главы ювелирно-часового направления Louis Vuitton. И, видимо, он решил ограничиться классикой, не стал вкладываться творчески так, как в предыдущие коллекции. Следующую коллекцию покажет уже новый креативный директор — знакомая нам по Tiffany&Co Франческа Амфитеатроф. Посмотрим, чем она сможет удивить. Анна Минакова, «Коммерсантъ FM».


KMO_147478_02405_1_t218_172600
19
июля
2018

Слухи о затонувших сокровищах у побережья Южной Кореи вызвали колебания акций крупных компаний

По информации Bloomberg новость The Telegraph о затонувшем 113 лет назад у побережья Южной Кореи российском корабле "Дмитрий Донской", по неподтвержденным данным перевозившем 200 тонн золота стоимостью  $132,5 млрд, неожиданно вызвала высокий спрос на акции нескольких крупных южнокорейских компаний. В частности заметную динамику на фоне этих сообщений показали бумаги производителя стали Jeil Steel Manufacturing Co., торгующиеся на площадке Kosdaq. Во вторник они выросли на 30%, исчерпав лимит, когда появились первые заметки, а затем растеряли почти половину этого подъема в среду. Акции производителя оптоволокна Dongwon Systems Corp., входящие в индекс Kospi 200, выросли на 19% при открытии, а завершили день снижением на 12%. Пресс-служба Jeil Steel в среду заявила о непричастности компании к с сокровищами затонувших кораблей, а Dongwon не стала комментировать ситуацию. В связи с этим Служба финансового надзора Южной Кореи в среду после закрытия рынков выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, напомнив им похожий случай, который привел к банкротству одной из компаний и убыткам инвесторов. 


620x-1
18
июля
2018

В июне экспорт бриллиантов из Индии вырос на 5, 07%, а импорт снизился на 47,1%

По информации GJEPC*, экспорт бриллиантов из Индии в июне вырос на 5,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,08 млрд. При этом общий объем экспорта в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий за рассматриваемый период вырос всего на 0,9%, достигнув в июне $3 294,51 млн и оставшись практически неизменным по сравнению с июнем прошлого года ($3 265,57 млн). В то же время общий объем импорта снизился на 3,99%, до $2 6195,58 млн по сравнению с $2 728,39 млн годом ранее. Импорт алмазов в июне снизился на 14,2%, до $1,53 млрд, по сравнению с $1,79 млрд, которые были ввезены в страну в прошлом июне. В натуральном выражении импорт алмазов снизился с 17,5 млн до 15,5 млн карат. Еще больше упал импорт бриллиантов - на 38,37%, до $141,10 млн.
         Экспорт золотых украшений (с камнями и без) в июне значительно вырос - до $1 млрд. с $373,86 млн годом ранее. Экспорт серебряных изделий, напротив, упал в 5 раз - до  $40,89 млн по сравнению с $205,36 млн в том же месяце прошлого года. Экспорт цветных камней снизился до $40,80 млн по сравнению с $51,86 млн, вывезенными в июне годом ранее. По данным GJEPC, снижение всех показателей продолжается уже более двух месяцев: в апреле-июне импорт алмазов снизился на 14,76%, до $4,60 млрд, по стоимости и на 9,08%, до 47,78 млн карат по объемам.    

* Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, Gem & Jewellery Export Promotion Council


18
июля
2018

В Якутии обнаружены 13 новых месторождений алмазов

По сообщению ТАСС, все они предположительно характеризуются высоким содержанием алмазов. Новые участки в Западной Якутии были выявлены и отмечены на карте-схеме работниками Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения РАН. "Недавно мы создали карту-схему Западной Якутии, включая арктические территории, на которой выделили 13 перспективных площадей, где могут быть выявлены крупные месторождения алмазов: с координатами, обоснованиями перспектив, перечнем необходимых работ и примерной оценкой прогнозных ресурсов. Также мы приблизительно указали вид и объем необходимых работ, чтобы подготовить эти площади к освоению", - цитирует ТАСС руководителя института Николая Похиленко. По его данным, приблизительный объем содержания алмазов на месторождениях может составить 300 млн карат.


17
июля
2018

Власти Екатеринбурга подписали годовое оглашение с Гиль­дией юве­ли­ров Ура­ла о развитии ювелирной отрасли

Гла­ва ад­ми­ни­стра­ции Ека­те­рин­бур­га Алек­сандр Якоб и  ди­рек­то­р ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Ура­ла» Алек­сан­др Ча­мо­в­ских под­пи­сали со­гла­ше­ние о сотрудничестве на де­вя­той ме­ж­ду­на­род­ной про­мы­ш­лен­ной вы­став­ке «Ин­но­пром». По информации пресс-слу­ж­бы а­д­ми­ни­стра­ции Екатеринбурга, со­гла­ше­ние предусматривает со­дей­ствие раз­ви­тию юве­ли­р­ной от­рас­ли го­ро­да. Предполагается, что сто­ро­ны бу­дут де­ле­ги­ро­вать сво­их пред­ста­ви­те­лей для уча­стия в раз­ли­ч­ных те­ма­ти­че­ских ме­ро­при­я­ти­ях и спо­соб­ство­вать об­ме­ну опы­том в раз­ра­бо­т­ке и ре­а­ли­за­ции про­грамм обу­че­ния сре­ди про­фес­си­о­наль­ных учеб­ных за­ве­де­ний. До­го­вор бу­дет дей­ство­вать до кон­ца 2019 го­да.


16
июля
2018

De Beers разворачивает в США производство синтетических алмазов

По информации JCK, в конце июня компания провела в Грешаме, штат Орегон церемонию начала строительства завода для производства синтетических алмазов Lightbox Jewelry. Стоимость проекта составляет $94 млн. Здание площадью 5,6 тыс. кв.м  планируется построить к середине 2019 г., а производство с запланированной мощностью 500 тыс. карат в год и персоналом в 60 человек начнет работу в январе 2020 г. Первые ювелирные изделия Lightbox будут представлены на сайте компании в сентябре. Средняя цена на продукцию составит $800, в линейку будут включены розовые, белые и синие экземпляры. Качество камней представитель Lightbox прокомментировал как  высокое и конкурентоспособное по сравнению с тем, что сегодня доступно на рынке. По заявлению Lightbox Jewelry, продукт предназначен для американской аудитории, и в настоящее время компания не планирует его продажи за пределами США.


осл
12
июля
2018

Аналитики прогнозируют снижение цен на золото до конца года до $1200 за унцию

Цены на драгоценные металлы сейчас одна из самых актуальных тем в свете нестабильности на мировом финансовом рынке. На данный момент золото дешевеет, и при этом большинство мировых аналитиков склоняются к мнению, что до конца года падение цен продолжится. По прогнозу специалистов австралийского  банка Westpac, стоимость основного драгоценного металла может опуститься ниже уровня в $1200 за унцию. На это будут влиять  укрепление курса доллара и ужесточение политики ФРС США. Голландский банк ABN Amro также считает, что в 2018 году цены на золото продолжат снижение, но в 2019 году восстановятся до прежнего уровня в $1400 за унцию. Среди факторов, влияющих на падение стоимости драгоценного металла, они перечисляют также прогноз на ослабление китайского юаня и торговую войну между Китаем и США. По мнению специалистов ABN Amro, цена золота в четвертом квартале текущего года будет составлять $1250 за унцию.


11
июля
2018

ЦБ РФ снизил учетную цену на золото

Новые учетные цены на драгоценные металлы в рублях за 1 грамм, установленные с 12 июля 2018 года: золото — 2 495,62 (-21,34); серебро — 31,77 (-0,21); платина — 1 679,05 (-11,37); палладий — 1 874,71 (-28,52).


11
июля
2018

Как добиться включения зарубежных ювелирных выставок в программу Российского экспортного центра

Клуб экспортеров украшений завершает сбор заявок от ювелирных компаний на участие в зарубежных выставках по программе государственных субсидий. На данный момент по предварительному списку, представленному в Российский экспортный центр, подали заявки более 30 компаний, в том числе на выставки 2018 года JEWELUXE Singapore (19-24 октября) — 5, Jewellery Arabia (Бахрейн, 20-24 ноября) — 7, «Ару-Астана» (Казахстан, 9-12 ноября) — 8. В настоящий момент идет работа с РЭЦ с целью включения этих выставок в программу субсидий.

        В июле завершается формирование бюджета РЭЦ на 2019 год и списка зарубежных выставок, которые будут включены в перечень ключевых выставочно-конгрессных мероприятий по программе бюджетных субсидий - исходя из популярности экспозиций, собирающих максимальное количество байеров со всего мира и представляющих реальный интерес, а также наличия предварительных заявок российских компаний. На данный момент Клубом экспортеров украшений наибольшее число заявок получено на выставки VICENZAORO January (Виченца, 8-23 января) — 5, Inhorgenta Europe (Мюнхен, 22-25 февраля) — 4, Hong Kong Jewellery & Gem Fair (26 февраля — 4 марта) - 7, JCK Las Vegas Show (2-5 июня) — 8.

        Операторы всех указанных выставок готовы предоставить места под российские павильоны и индивидуальные стенды (см. заметку от 3 июля в ленте новостей сайта www.j-r.ru и приложенные к ней планы экспозиций, программы российского участия и т.д.). До конца недели действительно предложение выставки Jewellery Arabia по размещению российского павильона в центральной части экспозиции (см. вложение ниже).

        Сегодня Клуб экспортеров украшений является единственной площадкой, на которой аккумулируются заявки ювелирных компаний, поскольку на сайте РЭЦ в данный момент нет ни одной ювелирной выставки. От активности самих ювелиров зависит, получат ли они субсидии, или бюджетные деньги уйдут пищевикам, строителям, химикам и в другие отрасли. Только серьезный набор заявок позволит убедить РЭЦ и курирующие его органы государственной власти в необходимости поддержки ювелирной отрасли. В целях ускорения сбора заявок Клуб экспортеров украшений скорректировал форму, внеся в нее все выставки 2018-2019 годов, которые рассматриваются в РЭЦ для субсидирования. Компании могут скачать эту форму в формате Word по ссылке https://drive.google.com/file/d/1IpTxnhg1YsYMtVxjixwiIWmdzs0T55Sv/view?usp=sharing и оставить те выставки, которые их интересуют, удалив остальные строки. Точно так же можно добавить другие выставки. Образцы заполнения можно найти во вложении. Печать необязательна, достаточно подписи руководителя либо ответственного сотрудника.


29.06.18.-keu-a.slepnevu_stranica_129.06.18.-keu-a.slepnevu_stranica_2JEWELLERY ARABIA Схема российского павильонаJEC. Application form 2018-19 FINРУССКИЕ САМОЦВЕТЫ. Appl form
11
июля
2018

Мировая добыча алмазов в 2017 году существенно выросла

Согласно заявлению Кимберлийского процесса, объем мирового производства алмазов в 2017 году увеличился на 19%, до 151 млн карат. В стоимостном выражении добыча алмазов выросла на 29% до $15,87 млрд. Россия продолжает оставаться самым крупным производителем алмазов как по объемам добычи (42,6 млн карат, 28,2%), так и по стоимости ($4,11 млрд, 25,9%). На второе место по объему производства алмазов вышла Канада, где добычи страны увеличилась за год на 78%, до 23,2 млн карат. Ботсвана с 23 млн карат опустилась на третье место, оставшись на втором месте по производству алмазов в стоимостном выражении ($3,09 млрд, рост на 14,7 %). Средняя цена камней в этой стране выросла на 11,3%, до $319 за карат. В ЮАР добыча в натуральном выражении составила 9,7 млн карат — это уже меньше, чем в Демократической Республике Конго (19 млн карат) и в Австралии (17,1 млн карат).

        По данным Kimberley Process, мировой импорт алмазов увеличился в этом году на 3%, до $50 млрд. По объему он вырос на 28%, до 490 млн карат. Но средняя цена на импортируемые алмазы упала при этом на 20%, до $102 за карат.


11
июля
2018

«Лев Яшин» и «Блестящий момент!». АЛРОСА подвела итоги конкурса на «футбольные» имена для крупных алмазов

За 10 дней в конкурсе приняли участие более 550 человек. Большой популярностью пользовались фамилии футболистов разных сборных, вариации названия чемпионата и даже название официального футбольного мяча. Были и юмористические варианты – например, камень предлагали назвать в честь слез или других эмоций, продемонстрированных тем или иным игроком после гола или досадной ошибки. Не обошлось без «Кокошника» и других неофициальных символов этого первенства. Более 30 человек предложили назвать алмаз «Лев Яшин» в честь легендарного советского вратаря. Первый из них, Илья Турбачев из Челябинска, получит билет на финальный матч ЧМ-2018.

        «Чемпионат мира по футболу в России FIFA 2018™ войдет в историю и, уверен, станет легендарным, как и личность лучшего голкипера мира ХХ века Льва Яшина. Являясь единственным вратарем - обладателем «Золотого мяча» и чемпионом Европы 1960 года, он стал одной из знаковых фигур мирового футбола, своеобразным алмазом. Крупные алмазы встречаются в природе крайне редко, каждый из них уникален, и таким же уникальным человеком и выдающимся спортсменом был Лев Иванович», − сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов. Вдове Льва Яшина Валентине Тимофеевне будет вручен сертификат с информацией об алмазе, а сам кристалл поступит на хранение в коллекцию АЛРОСА.

        Другой конкурсный алмаз массой 76,53 карата, добытый на трубке «Интернациональная», получит имя «Блестящий момент!», предложенное Айталиной Аргуновой из Мирного. Она также получит билет на финал ЧМ-2018. «Мы хотели бы посвятить этот камень всем тем многочисленным блестящим моментам, которые продемонстрировала наша национальная сборная за 5 прошедших игр. Это великолепные голы, красивые выходы к воротам соперника, успешные действия защитников и, конечно же, потрясающие сейвы вратаря нашей сборной. Я думаю, многие жители России искренне благодарны команде и ее тренеру за отличную игру и за огромное количество положительных эмоций», - сказал Сергей Иванов. Изначально предполагалось, что выставленный на конкурс алмаз будет реализован на аукционе крупных камней в Москве. Однако память выдающегося голкипера является национальным достоянием, и в связи с этим АЛРОСА приняла решение дать имя Льва Яшина факту извлечения другого, не предназначенного для аукциона алмаза массой 69,7 карата, добытого на трубке «Юбилейная».


Lev-Yashin-353x400Brilliant-Moment
10
июля
2018

Российский дизайнер Светлана Королева вышла в финал ювелирного конкурса в Китае

Российский дизайнер Светлана Королева вышла в финал второго тура II Международного конкурса эскизов ювелирных изделий ZHAOJIN YINLOU CUP (Китай, Пекин), приуроченного к ежегодному Китайскому золотопромышленному форуму. Третий тур и итоги будут подведены 25 августа.  Об этом сообщили организаторы конкурса. На Zhaojin Yinlou Cup дизайнеров из России, в том числе лауреатов конкурса «Русская бриллиантовая линия», представил журнал «Ювелирное обозрение».

Конкурс проводится под патронажем Всемирного золотого совета при поддержке Gems & Jewelry Trade Association of China и Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. - ювелирной компании, входящей в четверку крупнейших китайских производителей украшений. Из 450 представленных на конкурс работ из разных стран мира в этом году в финал вышла только одна работа российского участника. 

Напомним, что в прошлом году победителями этого конкурса стали Александра Нескреба за эскиз серег Whirt (1-место) и Николай Романов за эскиз серег «Ирисы» (3-е место). В качестве наград им были вручены золотые слитки. 


KOROLEVAFullSizeRender-10-07-18-19-06excellent certificate
03
июля
2018

Новый инвестор завода «Адамант» к осени перезапустит производство и обновит ассортимент

По сообщению пресс-службы кольчугинского завода, выпускающего продукцию под брендом «Адамант», в состав учредителей предприятия вошло ОАО «Дзулакентрон»*, владелец которого Артак Мелтонян планирует инвестировать значительные средства  в развитие ювелирного производства и продвижение новой линейки продукции. «У нас уже есть план развития, разработана и готова к запуску новая, адаптированная к покупательским запросам и возможностям линейка продукции из золота. К сентябрю будет готов обновленный ассортимент цепей из серебра», - сообщил представитель нового акционера предприятия  Григор Асян. Новый ассортимент должен обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей, поскольку, судя по результатам пилотных продаж, пользуется хорошим спросом у покупателей. «Адамант» сообщил о сокращении  производства в начале 2017 г. По информации руководства предприятия, это было связано с губительной кредитной политикой банковских структур.

        *Завод, существующий с 1966 года, специализируется на производстве чугунного и стального литья, комплектующих для горнообрабатывающей отрасли и входит в число лидеров тяжелой промышленности Армении.

 


03
июля
2018

Определены зарубежные выставки для включения в программу государственных субсидий

Клуб экспортеров украшений согласовал с Российским экспортным центром список зарубежных ювелирных выставок, которые будут включены в перечень ключевых выставочно-конгрессных мероприятий 2018-2019 годов по программе бюджетных субсидий - исходя из популярности экспозиций, собирающих максимальное количество байеров со всего мира и представляющих реальный интерес, а также наличия предварительных заявок российских компаний. До конца текущего года планируется организация российских экспозиций на выставках Jeweluxe (Сингапур), «Ару-Астана» (Казахстан) и Jewellery Arabia (Бахрейн).

        На этой неделе заканчивается срок подачи заявок на участие в Singapore International Jewellery Expo (26-29 июля) - выставке украшений класса премиум и люкс, привлекающую ежегодно 12-15 тыс. оптовых и розничных покупателей и отличающуюся высокими объемами продаж. Внимание! Клуб экспортеров украшений предлагает российским компаниям уникальные места в Галерее дизайна с оборудованием конечной стоимостью $2 200.


29.06.18. КЭУ-А.Слепневу_Страница_129.06.18. КЭУ-А.Слепневу_Страница_2JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_01JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_18JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_23Jeweluxe-2018. Application formJSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_25JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_22JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_21JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_20JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_19JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_17JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_16JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_15JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_14JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_13JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_12JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_08JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_06JSG18 Magic of Russia Showcase_Presentation_20180517_Страница_03HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_01HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_02HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_03HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_04HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_05HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_06HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_08HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_09HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_10HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_11HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_12HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_07HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_13HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_14HKTDC. Proposal for Russia Pavilion_Страница_15Application Form (Premium Designer) USD$2,200_Страница_3Application Form (Premium Designer) USD$2,200_Страница_2Application Form (Premium Designer) USD$2,200_Страница_1