Российский ювелирный рынок: где точки роста?

В 2016 году в России розничные продажи ювелирных изделий снизились еще на 30%. Особенно сократился рынок бриллиантовых изделий, испытывающий конкуренцию со стороны более дешевых драгоценных камней. Нередки случаи, когда даже крупные производители завышают характеристики камней, применяют дешевую синтетику. Как следствие, сокращается производство, темпы падения которого держатся на уровне 2015 года, по итогам которого использование золота снизилось по сравнению с 2014 годом на 39,8% - до 34,22  тонн. Ухудшилась ситуация в сегменте серебра: 41,34 млн. штук (падение на 21%), или 183,5 тонны (-12%). Это означает, что по серебряным украшениям, на которые переориентировались многие предприятия, наступило перенасыщение рынка. При этом объем импорта серебряных изделий по количеству за последний год не изменился, составив, как и в 2015 году, примерно 11,5 млн штук, но по весу  уменьшился на 16%, до 37,5 тонны.

 Объемы украшений, представленных на клеймение в 2014-2016 годах

*В общем объеме учтены ювелирные изделия из платины и палладия, количество которых исчисляется килограммами и практически не менялось по годам. Например, в 2016 году через Пробирную палату прошли 12,46 тыс. украшений из платины и 2,76 тыс. украшений из палладия         

 В 2017 году, по некоторым прогнозам, воможен медленный рост ювелирного рынка - но только при улучшении экономической ситуации и росте доходов среднего класса. Но даже если в 2018–2020 гг. рынок будет расти в среднем на 8% в год, полное восстановление до объемов 2015 года возможно только через 4-5 лет:  за годы кризиса выведены из строя сушественные мощности, практически не обновляются технологии. А главное — у предприятий нет оборотных средств для закупок сырья, чтобы в короткие сроки нарастить объемы производства.

В этой ситуации продолжается активное переформатирование рынка. Крупные компании снижают объемы производства, вводят режим экономии расходов. Прежние лидеры, всегда активно привлекавшие кредитные ресурсы, сегодня находятся в затруднительном положении. Так, задолженность ювелирной компании “Яшма Золото" достигла $500 млн, и 25 мая 2016 года Арбитражный суд признал "Ювелирный Дом Яшма" банкротом. В конце декабря прошел обыск в московском офисе группы компаний «Адамас», которую подозревают в неуплате налогов на $80 млн. Самыми успешными становятся небольшие предприятия, не обремененные большими издержками и гибко реагирующие на спрос.

Объем российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении, по экспертным оценкам, составил в 2016 г. около 45 млрд руб. ($0,71 млрд.), а с учетом доли теневого сегмента (30-35%) может достигать $1 млрд. Представление о ведущих производителях может дать рейтинговая таблица, предоставленная редакции «ЮО» Российской пробирной палатой, в которую включены Топ-50 предприятий по количеству и массе золотых и серебряных украшений, представленных на клеймение по итогам 2016 года.

Реальным путем сохранения ювелирной отрасли сегодня является снижение административной нагрузки, причем главной целью таких мер может служить наращивание экспорта. Для этого имеются все необходимые предпосылки. В 90-е — первой половине 2000-х годов в России создано крупное ювелирное производство, оснащенное передовыми технологиями, использующее актуальные идеи в материалах и в дизайне. Наша доля в мировом объеме производства украшений составляет 2%, а в экспортных поставках -  всего 0,12% ($120 млн). Налицо явное несоответствие — тем более что девальвация рубля сделали нашу продукцию конкурентоспособной по ценам даже в сравнении с китайской.

В мире высоко котируется российский ювелирный дизайн, наши дизайнеры в последние годы регулярно побеждают в мировых конкурсах. Так, в восьмерку финалистов International Jewellery Design Excellence Award-2017, в ходе которого рассматривались 165 работ из 27 стран мира, вошли три лауреата конкурса «Русская линия», а по итогам заключительного тура 1 марта в престижнейшей номинации «Мастерство исполнения» победил комплект «Перо Жар-птицы» Виктора Моисейкина (Екатеринбург). Наталья и Татьяна Тарасовы из Санкт-Петербурга стали обладателями премии «Инновация и уникальность в дизайне» с кольцом «For Form».

Российские ювелиры пытаются самостоятельно выйти на зарубежные рынки сбыта. За последние два года в крупнейших выставках принимали участие около 40 российских компаний; 20 из них пришли на эти экспозиции по программе Клуба экспортеров украшений, который создан в 2010 году и на сегодняшний день имеет договора на формирование российских павильонов с дирекциями ведущих мировых выставок. Через Клуб экспортеров наши компании получают самые престижные места в экспозициях, а также организационное и информационное сопровождение, не неся при этом никаких дополнительных расходов.  Например, Ювелирный дом «Моисейкин» в этом году первым среди российских предприятий получил стенд в Дизайн-центре — самом престижном сегменте выставки в JCK Las Vegas Show, которая пройдет с 5 по 8 июня 2017 года. На Hong Kong International Jewellery Show-2018 Клубу экспортеров впервые предоставлена площадь для российского павильона в европейской зоне, рядом с павильонами Испании и Франции.

К сожалению, сегодня нельзя говорить о российском ювелирном экспорте как о заметном явлении, поскольку участие в зарубежных выставках и применение других способов продвижения носят эпизодический, нерегулярный характер.

Объемы экспорта украшений из России

*В общем объеме учтены ювелирные изделия из платины и палладия, количество которых исчисляется килограммами и не влияет на общую картину

Обращает на себя внимание резкий спад экспорта золотых украшений - с 18 тонн в 2014 году до 2,64 тонн в 2015-м. Это следствие усиления государственного контроля, благодаря которому были пресечены коррупционные схемы фиктивного экспорта, когда, например, золотые цепи вывозились практически по цене золота, чтобы возместить 18%-ный НДС. В каких-то случаях экспортные поставки осуществлялись только на бумаге.

Для поддержки экспортеров сегодня необходимо:

• ввести режим свободного вывоза ювелирных изделий с заявительной системой декларирования и выборочным досмотром. Основанием для этого может служить июньское (2016 г) поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об эксперименте с применением упрощенного порядка таможенного оформления при экспорте;
• установить предельный норматив возврата экспортного НДС — не позднее двух недель с момента документального подтверждения поставки;
• предоставить российским компаниям возможность торговли на зарубежных выставках, разрешив менять режим затаможивания с временного вывоза на режим экспорта по факту продажи части выставленной продукции;
• отменить пошлину на ввоз цветных камней, которые не добываются в России. Правительство РФ вправе ввести в качестве эксперимента нулевую ставку на 9 месяцев с продлением на такой же срок;
• отменить обязательное клеймение экспортных партий ювелирных изделий как   не мотивированное целями защиты интересов государства и российского потребителя

Такой пакет шагов, изложенных в порядке нарастания сложности их принятия - необходимое условие для поддержки экспорта. Но для динамичного запуска механизма его роста нужны субсидии экспортерам, как это делается в Индии, Гонконге, Таиланде, Италии и других странах, где ювелирный сектор играет важную роль. Наиболее привлекатедьным выглядит опыт Турции: компания, принявшая участие в зарубежной выставке, по факту получает возмещение 50-70% издержек. Но такие предприятия, объединенные в Ассоциацию экспортеров ювелирных изделий, в свою очередь, берут на себя обязательство отчислять в государственный бюджет 3% своей экспортной выручки.

Право на субсидии должны получить компании, готовые не только делать отчисления от экспортной выручки, но и в любой момент подвергнуться проверке со стороны контролирующих структур. Российские ювелирные компании, члены Клуба экспортеров украшений, высказывают готовность работать на таких условиях.

В 2015 году емкость мирового экспортного рынка ювелирных изделий составила $97,7 млрд. Годовой спад превысил 32%, однако доли некоторых игроков заметно выросли. Больше всего прибавили в объемах Турция (92,7%), Китай (85%), Швейцария (60,4%) и Франция (54,7%). При этом ОАЭ потеряли свыше 77%, Индия — 30,5%, Япония — 24,4%, Малайзия — 7%. Доля России в общих объемах экспорта драгоценностей не превысила $100 млн, в то время у Китая $18,6 млрд,  Швейцарии - $11,1 млрд, Индии - $10 млрд, США - $9,7 млрд, Италии - $6,3 млрд.

 @Ювелирное обозрение, 2\2017