июля
2016
В среду вечером правительство открыло книгу заявок на покупку 10,9% акций АЛРОСА. За счет продажи этого актива правительство планирует привлечь более 50 млрд руб. Это первая приватизационная сделка в этом году, о которой сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Размещение акций пройдет в формате ускоренного сбора заявок, говорится в сообщении АЛРОСА на сайте раскрытия информации. Это позволит существенно сократить время на сделку, которая в обычном режиме может занять от нескольких дней до двух-трех недель, рассказывал РБК финансист, знакомый с планами по размещению. Сбор заявок продолжится до вечера пятницы, 8 июля, сказал РБК другой источник, знакомый с условиями размещения.
Финансист также сообщил, что якорного инвестора нет: «Среди покупателей много иностранных фондов». «Это будет биржевое размещение с привлечением максимального числа инвесторов», — утверждает он. Топ-менеджер крупного пенсионного фонда сообщил, что также ожидает параметров будущей сделки сегодня. «Мы рассчитываем на дисконт к рынку, но, видимо, спрос будет высокий», — сказал он, отметив, что само размещение пройдет в начале следующей недели — 11–12 июля. Если размещение состоится до 19 июля, когда закрывается реестр акционеров для получения дивидендов за 2015 год, то новые акционеры смогут рассчитывать на 1,68 млрд руб. дивидендов за 2015 год.
В среду на закрытии торгов на Московской бирже акции АЛРОСА стоили 68,7 руб. за бумагу, капитализация составила 506 млрд руб. Таким образом, рыночная цена 10,9% АЛРОСА, которые намерено приватизировать государство, составляет 55,2 млрд руб.
Миллиарды на алмазах
АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объемам добываемого алмазного сырья (30% мирового рынка). Акционеры: Росимущество (43,9%), минимущества Якутии (25%), улусы Якутии (8%). Выручка — 224,5 млрд руб., чистая прибыль — 32,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA — 53%. Отношение чистого долга к EBITDA — 1,7 (МСФО, 2015 год).
От приватизации государство рассчитывает выручить «свыше 50 млрд руб.», говорил в конце мая замминистра финансов Алексей Моисеев. Размещение, по его словам, должно пройти на Московской бирже. Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов, говорится в сообщении АЛРОСА. В течение полугода правительство не будет принимать каких-либо решений о дополнительной продаже принадлежащих государству акций госкомпании.
30 июня Росимущество, которому принадлежит 43,9% АЛРОСА, провело встречу с потенциальными инвесторами, рассказали РБК представители нескольких пенсионных фондов, присутствовавших на встрече. Кроме крупных НПФ во встрече участвовали банки-организаторы — «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, а также представители РФПИ, Минфина и Минэкономразвития. «На встрече было озвучено, что размещение будет проходить по рыночной цене. Но окончательно станет известно после проведения bookbuilding», — рассказал гендиректор НПФ, который также планирует принять участие в размещении.
Якорным инвестором размещения может стать РФПИ, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на свой источник и подтвердили РБК два человека, знакомых с ходом размещения. По словам источников РБК, доля РФПИ будет существенно ниже, чем пакет, который достанется его соинвесторам — азиатским и ближневосточным фондам. Представитель РФПИ это не комментирует. том, что РФПИ готов поучаствовать в размещении АЛРОСА с иностранными партнерами, в конце июня говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Фонд участвовал в IPO АЛРОСА в октябре 2013 года. Но в апреле продал акции, заработав более 37% годовых, рассказывал Дмитриев.
Свой интерес к участию в приватизации подтвердили РБК несколько крупных НПФ, в том числе фонды, входящие в группу Бориса Минца, НПФ Сбербанка, НПФ ВТБ и фонды, входящие в пенсионную группу БИН Микаила Шишханова. Фонды с миноритарными долями в АЛРОСА — Oppenheimer, Genesis и Lazard — также собираются поучаствовать в размещении, писал в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Издание утверждало, что три фонда готовы выкупить акции на $150 млн каждый, то есть по 1,84% АЛРОСА. Представители Oppenheimer и Lazard отказались от комментариев, в Genesis не ответили на запрос РБК. Источник, знакомый с ходом размещения, подтвердил РБК интерес со стороны фондов — миноритариев АЛРОСА, но, по его словам, СМИ его преувеличивают. Тем не менее общий спрос на акции АЛРОСА превышает предложение, заверяет собеседник РБК: «Видим переподписку».
http://www.rbc.ru/business/06/07/2016/577bcdc09a7947c3836aec0c
